Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 3 месяца 2021 года и по состоянию на 31 марта 2021 года, содержащую отчет компании АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» о результатах обзорной проверки.
Финансовый директор Александра Бурико отметила: "В 1 квартале 2021 года динамика бизнеса складывалась существенно лучше ожиданий: Сбер нарастил розничный кредитный портфель до 9,7 трлн рублей, транзакционный бизнес вырос относительно высокой базы прошлого года, выручка нефинансового бизнеса увеличилась в 4 раза. Кроме того, стабилизация качества кредитного портфеля позволила существенно сократить расходы на кредитный риск. В результате Сбер заработал 304,5 млрд рублей чистой прибыли за квартал".
Улучшение клиентского опыта, расширение линейки цифровых услуг, а также интеграция разнообразных сервисов, ставшие возможными благодаря технологической трансформации, позволили нам преодолеть знаковую отметку в 100 млн активных розничных клиентов.
Сильный старт 2021 года дает нам основание поднять прогноз по рентабельности капитала в текущем году до уровня более 20%».
Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за 1 квартал 2021 года:
Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках
В млрд руб., если не указано иное |
1 кв 2021 |
1 кв 2020 |
4 кв 2020 |
1 кв 2021/ |
1 кв 2021/ |
||
Чистые процентные доходы |
421,5 |
371,9 |
426,5 |
13,3% |
-1,2% |
||
Чистые комиссионные доходы |
134,3 |
126,4 |
158,5 |
6,3% |
-15,3% |
||
Прочие непроцентные доходы / (расходы) 5 |
33,4 |
9,1 |
-9,2 |
267,0% |
-463,0% |
||
Операционные доходы до резервов 6 |
589,2 |
507,4 |
575,8 |
16,1% |
2,3% |
||
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: |
-25,5 |
-167,1 |
-108,1 |
-84,7% |
-76,4% |
||
Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам |
-44,2 |
-138,0 |
-84,2 |
-68,0% |
-47,5% |
||
Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества |
18,7 |
-29,1 |
-23,9 |
-164,3% |
-178,2% |
||
Чистое восстановление/ (создание) резерва по обязательствам кредитного характера |
-6,5 |
-14,6 |
16,1 |
-55,5% |
-140,4% |
||
Операционные расходы |
-179,9 |
-168,0 |
-241,4 |
7,1% |
-25,5% |
||
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности |
304,8 |
120,5 |
199,0 |
152,9% |
53,2% |
||
Прибыль от прекращенной деятельности |
-0,3 |
0,0 |
2,7 |
-- |
-- |
||
Чистая прибыль |
304,5 |
120,5 |
201,7 |
152,7% |
51,0% |
||
Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб. |
14,20 |
5,60 |
9,02 |
153,6% |
57,4% |
||
Прибыль на обыкновенную акцию, руб. |
14,19 |
5,60 |
9,15 |
153,4% |
55,1% |
||
Совокупный доход |
230,0 |
121,5 |
211,9 |
89,3% |
8,5% |
||
Основные финансовые коэффициенты |
|||||||
Рентабельность капитала1 |
24,3% |
10,6% |
16,6% |
-- |
-- |
||
Рентабельность активов2 |
3,3% |
1,5% |
2,2% |
-- |
-- |
||
Чистая процентная маржа |
5,18% |
5,49% |
5,34% |
-- |
-- |
||
Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости) |
74 bp |
251 bp |
139 bp |
-- |
-- |
||
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости) |
41 bp |
292 bp |
171 bp |
-- |
-- |
||
Отношение операционных расходов к операционным доходам по финансовому бизнесу 6 |
29,3% |
30,7% |
-- |
-- |
-- |
||
Основные показатели отчета о финансовом положении
В млрд руб., если не указано иное |
31.03.2021 |
31.12.2020 |
31.03.2021/ 31.12.2020, % изм |
||||||
Кредиты3: |
25 498,6 |
25 008,6 |
2,0% |
||||||
Кредиты юридическим лицам |
15 823,8 |
15 700,4 |
0,8% |
||||||
Кредиты физическим лицам |
9 674,8 |
9 308,2 |
3,9% |
||||||
Портфель ценных бумаг |
6 617,4 |
6 557,4 |
0,9% |
||||||
Всего активов |
37 500,4 |
36 016,0 |
4,1% |
||||||
Средства клиентов всего: |
26 997,6 |
25 765,7 |
4,8% |
||||||
Средства физических лиц |
16 508,1 |
16 641,0 |
-0,8% |
||||||
Средства корпоративных клиентов |
10 489,5 |
9 124,7 |
15,0% |
||||||
Балансовая стоимость на акцию7, руб. |
232,6 |
223,4 |
4,1% |
||||||
Основные финансовые коэффициенты |
|||||||||
Отношение чистых кредитов к депозитам |
88,4% |
90,8% |
-- |
||||||
Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс) |
6,8% |
6,6% |
-- |
||||||
Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости |
98,9% |
102,8% |
-- |
Чистые процентные доходы за 1 квартал 2021 года выросли на 13,3% г/г до 421,5 млрд руб.
Процентные доходы в 1 квартале 2021 года увеличились на 5,8% г/г до 617 млрд руб. на фоне высоких темпов кредитования розничных клиентов.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 7,6% г/г в 1 квартале 2021 года до 195,5 млрд руб., что учитывает положительный эффект от снижения нормы отчисления в фонд страхования вкладов, а также снижение стоимости привлечения клиентских средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отношение чистых кредитов к депозитам составило 88,4% по итогам 1 квартала 2021 года, снизившись на 2,3 пп по сравнению с прошлым кварталом.
Портфель ценных бумаг составил 6,6 трлн руб., прибавив 0,9% за 1 квартал 2021 года преимущественно за счет приобретения государственных облигаций.
Чистые комиссионные доходы Группы выросли за 1 квартал 2021 года на 6,3% г/г, несмотря на высокую базу прошлого года, и составили 134,3 млрд. руб. в основном благодаря высокой транзакционной активности.
Совокупный операционный доход по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги вырос на 17,3% г/г и составил 16,3 млрд руб. Активы под управлением увеличились на 3% за квартал и составили 1,8 трлн руб. Доля продаж продуктов Управления благосостояния в цифровых каналах выросла в 1,5 раза и составила 28%.
Совокупный операционный доход до резервов по сегменту Рисковое страхование составил 18,7 млрд руб., снизившись на 5,1% г/г. Снижение дохода в данном сегменте стало следствием активного перетока клиентов в онлайн каналы в 2020 году на фоне пандемии. Быстрый рост продаж в цифровых каналах частично компенсирует их снижение в физической сети.
Выручка8 сегмента Нефинансовый бизнес выросла в 4 раза г/г и составила 33,6 млрд руб. за 1 квартал 2021 года.
Операционные расходы Группы составили 179,9 млрд руб. за 1 квартал 2021 года, увеличившись на 7,1%. Благодаря технологической трансформации и росту продаж в цифровых каналах стало возможным существенное улучшение эффективности финансового бизнеса, что привело к высвобождению персонала в финансовом сегменте. Так, общая численность Группы снизилась на 7,4 тыс. за квартал до 278,2 тыс. При этом количество сотрудников, занятых в развитии нефинансовых сервисов, выросло.
Отношение операционных расходов к операционным доходам6 по финансовому бизнесу за 1 квартал 2021 года снизилось на 1,4 пп г/г и составило 29,3%.
Совокупные расходы на кредитный риск составили 25,5 млрд руб. за 1 квартал 2021 года. Совокупная стоимость кредитного риска составила 41 бп в 1 квартале 2021 года.
Кредитное качество портфеля в 1 квартале 2021 года изменилось незначительно. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 6,76%, прибавив 15 бп по сравнению с 4 кварталом 2020 года.
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 98,9%, показав снижение на 3,9 пп за 1 квартал 2021 года.
Основные показатели достаточности капитала
Данные рассчитаны на основе стандартизированного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов.
Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии со стандартизированным подходом, для отчётного периода на 31.03.2021 и 31.12.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5.
Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии с подходом на основании внутренних рейтингов (ПВР), для отчётных периодов на 31.03.2021 и 31.12.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5.
В млрд руб., если не указано иное |
31.03.2021 |
31.12.2020 |
31.03.2021/31.12.2020, % изм |
|||
Базовый капитал 1-го уровня |
4 922,1 |
4 719,9 |
4,3% |
|||
Капитал 1-го уровня |
5 072,1 |
4 869,9 |
4,2% |
|||
Общий капитал |
5 261,4 |
5 008,9 |
5,0% |
|||
Активы, взвешенные с учетом риска |
34 421,2 |
34 124,2 |
0,9% |
|||
Кредитный риск |
29 425,8 |
29 253,9 |
0,6% |
|||
Операционный риск |
3 664,3 |
3 664,3 |
0,0% |
|||
Рыночный риск |
1 331,1 |
1 206,0 |
10,4% |
|||
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня |
14,30% |
13,83% |
-- |
|||
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня |
14,74% |
14,27% |
-- |
|||
Коэффициент достаточности общего капитала |
15,29% |
14,68% |
-- |
|||
Показатель финансового рычага |
12,9% |
12,9% |
-- |
Базовый капитал 1-го уровня вырос на 4,3% до 4 922,1 млрд руб. за счет нераспределенной прибыли за отчетный период.
Общий капитал увеличился на 5% за 1 квартал 2021 года до 5 261,4 млрд руб. за счет роста базового капитала, а также размещения субординированных облигаций на 56 млрд руб.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 0,9% за 1 квартал 2021 года до 34 421,2 млрд руб., что произошло в основном за счет увеличения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 0,6%, а также рыночному риску на 10,4% за счет роста операций на финансовых рынках.
Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за 1 квартал 2021 года с 90,3% до 87,6% благодаря переходу на использование макронадбавок для иностранных участников Группы по месту ведения бизнеса, а также роста активов с нулевым риск-весом.
Показатель финансового рычага Группы в 1 квартале 2021 года остался неизменным и составил 12,9%.
За 1 квартал 2021 года коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня вырос на 47 бп до 14,3%, капитала первого уровня - на 47 бп до 14,74%, а общего капитала –на 61 бп до 15,29%.
1 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.
2 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.
3 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).
4 По данным Управленческого учета.
5 Данная статья включает следующие разделы: Расходы за вычетом доходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (за исключением изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов)/ доходы за вычетом расходов от первоначального признания и модификации финансовых инструментов; Отрицательная переоценка офисной недвижимости; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов (за исключением резервов по обязательствам кредитного характера); Выручка, полученная от нефинансовых и прочих видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по нефинансовым и прочим видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Чистая доля в прибыли/ (убытке) ассоциированных компаний/ совместных предприятий; Прочие чистые операционные доходы (расходы).
6 Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества.
7 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные).
8 Для сегмента Нефинансовый бизнес показатель «выручка» по ассоциированным компаниям и совместным предприятиям показан пропорционально доли владения Группы в течение отчетного периода. По компаниям Группы указанный показатель рассчитывается на 100% базе с даты получения контроля. Информация не включает данные по Яндекс Маркет и финансовые показатели от выбытия Яндекс Маркет.
реклама. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.